从森林里回来，孙悟空一棒打杀了唐僧，闹地府，杀龙王，一身杀气重返灵霄宝殿，但前来阻止他的也是孙悟空，两人鏖战一起，惊动西天如来。佛祖以大智慧点拨，作恶的乃是六耳猕猴。

但紫霞仙子却在那具尸体的手中发现一条紫色丝巾，被棒杀的不是别人，正是孙悟空自己。

肉身被毁的玄奘，是佛祖弟子金蝉子转世，他对小乘佛法存疑，试图自悟大道，如来尊者地位岌岌可危，将他贬下凡尘，设重重阻碍。

庙中主持问他，你究竟想要学什么？玄奘回答：我要这天，再遮不住我眼；要这地，再埋不了我心；要这众生，都明白我意；要那诸佛，都烟消云散！

他在凡间吐露心声，灵山上佛祖震动，惊慌之下，安排了西游这场骗局，要将反骨一网打尽。

孙悟空还是猴子时，去方寸山问道，老祖问他有何所求。

他回答：我有一个梦，我想我飞起时，天也让开路，我入海时，水也分成两边，众仙诸神，见我也称兄弟，无忧无虑，天下再无可拘我之物，再无可管我之人，再无我到不了之处，再无我做不成之事。